Funkce

CAS genesisWorld poskytuje funkce pro řízení péče o zákazníky od prvního kontaktu do vyřešení problému. Základní funkce lze rozšířit o specifické požadavky uživatelů.

Správa adres

Jednoduchá a rychlá správa adres s průvodcem pro zadavání dat přizpůsobeným vašim prodejním zástupcům, využití adres při vytváření kampaní, správa obchodních partnerů atd.

Detekce duplicitních adres

Standardní verze CAS genesisWorld provádí detekci duplicity již v okamžiku vkládání či úpravy adres, konfigurace zjišťování duplicity se provádí v nastavení aplikace, v samostatně dodávaném modulu je možné provést částečně automatickou dávkovou detekci duplicit např. výsledku importu adres.

Pohled do zákazníkovy složky

Složka zákazníkova zobrazuje přehledně chronologicky aktivity, dokumenty, korespondenci, projekty, obchodní příležitosti, faktury a další údaje.

Inteligence genesis

Pokročilé vyhledávácí a filtrační funkce, dashboard, navigátor, systémy varování, automatická upozornění, důvěrná data, seznamy, propojení, import a export dat, záznamy o provedených změnách, tiskové možnosti, statistické výpočty atd.

Personalizace

Různé možnosti konfigurace pro uživatele a administrátora, správa přístupových práv založená na hierarchické bázi, úprava vzhledu a vkládání nových prvků.

Kalendář, schůzky a úkoly

Potřebujete zobrazit denní, týdenní, nebo měsíční pohled kalendáře? Nebo chcete vidět kalendář vašeho týmu nebo sdílených zdrojů? CAS genesisWorld vám umožní přehlednou a intuitivní správu kalendáře, k tomu navíc nabízí průvodce vyhledáváním schůzky pro více lidí. Vytváří pozvánky, personalizovaný seznam úkolů, priority, stav průběhu, alokace a následné úkoly, atd. Sdílené zdroje, jako jsou například místnosti, dataprojektory apod. jsou zobrazeny v přehledné formě. Kalendář zahrnuje i plánování dovolených. Údaje je možné zobrazit ve formě grafu nebo seznamu.

Telefonické hovory

Správa telefonických hovorů zahrnuje identifikaci volajícího, čísla jsou vytáčena přímo ze seznamu nebo ze složky zákazníka, systém provádí automatické zaznamenávání času hovorů, seznam přijatých, volaných a zmeškaných hovorů atd.

Korespondence a doklady

Integrace dopisů, faxů, e-mailů a dalších typů dokumentů (prezentace, přílohy). Je možné využít tradiční modelu hromadné korespondence nebo elektronické hromadné korespondence, všechny odeslané záznamy jsou propojeny do zákazníkovy složky nebo do projektu. CAS genesisWorld nabízí integrovaného e-mailového klienta s možností archivace e-mailů a s podporou různých e-mailových serverů přes protokoly POP3/SMTP/IMAP4. Součástí je i fulltextové vyhledávání v obsahu dokumentů.

Správa a soubory projektů

Jasné zaznamenání aktivit vztažených k projektům, např. schůzky, meetingy, mezníky, úkoly, dokumenty, telefonické poznámky, atd.

Marketingové operace a kampaně

Cílená komunikace na vybrané zákazníky prostřednictvím hromadné korespondence s následnými úkoly, poštovní seznamy pro marketingové a specifické distribuční operace, průvodce s výběrem adres.

Správa obchodních příležitosti

Úkoly obchodních příležitostí jsou řízeny napříč celým prodejním cyklem od identifikace potenciálního zákazníka až k dodání poprodejní služby, dokončení různých fází procesu jako jsou příprava nabídky a podpis smlouvy.

Mobilita prodejních zástupců

Získání informací, kdykoliv a kdekoliv chcete: replikace dat mezi sítěmi společnosti a notebooky, HTML klient a přístup k datům na smartphonech a PDA zařízeních.

Analýzy a reporting

Možnost analýzy dat, příklady reportů, integrace s běžně používanými nástroji jako jsou Microsoft Access, Crystal Report, Microsoft Reporting Services, QlikView atd.

Integrace s MS Exchange/Outlook

Simultání použití a replikace adres, úkolů a schůzek.

Integrace ERP dat

Připojení vašich ERP dat s pomocí standardního nástroje. Informace z ERP, jako jsou faktury a dodací listy, jsou přímo dostupné v zákazníkově složce. Automatická synchronizace adres zákazníků.